為防范和化解債務風險，優化財務結構，籌措發展資金，懷化市城市發展集團有限公司研究決定，擬于2023年發行規模不超過30億元（含），期限不超過5年（含）的非公開公司債券，具體以最終批復為準?，F以詢價方式確定本次債券發行的主承銷商。具體公告如下：

1、采購人：懷化市城市發展集團有限公司

2、債券需求品種：非公開發行公司債券

3、債券用途：償還有息債務、項目建設及補充流動資金等

4、主承銷商資格要求：

（1）滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定：

①具有獨立承擔民事責任的能力；

②具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

③具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；

④有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

⑤參加政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

（2）在中華人民共和國境內注冊并具有獨立承擔民事責任的能力，且具有經中國證監會批準的公司債券承銷業務資格，并具有中華人民共和國經營證券業務許可證；

（3）2021年中國證監會公布證券公司分類評級達到A及以上；

（4）2022年作為主承銷商在湖南省內有公司債券主承銷記錄。

5、主承銷商工作內容：

懷化市城市發展集團有限公司30億元非公開發行公司債券申報發行服務工作。內容包括不限于：（1）在對采購人進行盡職調查的基礎上，根據實際情況和國家政策要求，為采購人設計公司債券的申報發行方案；（2）對采購人公司債券的申報發行進行總體策劃，起草發行工作方案，組織并主持召開采購人、承銷商及有關中介機構參加的協調會，并通過協調討論，確定發行總體方案及工作時間表；（3）制作、編制發行所必須的全部申請材料（法律規定應由其他相關中介機構制作的申報材料除外）；（4）負責公司債券發行有關的申報、審批、發行承銷、登記托管、信息披露等事宜，以及發行后續服務支持；（5）法律規定和交易文件約定的應提供的相關服務。

6、競價方式：綜合評分法，按照評審因素的量化指標評審得分最高的投標人為中標候選人，評分標準為：

投標截止日期為公示日最后一天下午5點30分（節假日不休）。

公示時間：2023年3月30日至2023年4月3日

聯系人：李先生，電話： 18569677758。

 

懷化市城市發展集團有限公司

2023年3月30日

 

投遞文件目錄

 

（一） 報價一覽表

（二） 其他材料

1.投遞函

2.營業執照

3.詢價公告中要求提供的投遞單位資質證明（經營證券業務許可證、2021年中國證監會公布證券公司分類結果、投標人2022年作為主承銷商在湖南省內公司債券主承銷記錄Wind截圖）

4.綜合實力證明（實控人、總資產、凈資產、營業收入、凈利潤、凈資本、債券主承銷傭金收入指標排名截圖）

5.承銷方案

 

附件1

投 遞 函

 

致：                                   （招標人名稱）

在考察現場并充分研究               （項目名稱）（以下簡稱“本項目”）詢價公告的全部內容后，并嚴格按照合同約定，完成貴司要求的工作內容。我方承諾嚴格按照本詢價公告及相關行業技術標準及要求提供合格的主承銷服務。

如果我方中標，我方保證按照合同約定的項目啟動日期開始本項目的工作，并確保服務質量達到 合格 標準。我方同意本投遞函在詢價公告規定的提交投遞文件截止時間后，在合同有效期內對我方具有約束力，且隨時準備接受你方發出的中標通知書。隨本投遞函遞交的投遞資料，對我方構成約束力。

在簽署協議書之前，你方的中標通知書連同本投遞函，對雙方具有約束力。

 

投遞人（蓋章）：

               

 

日期：      年     月     日   

  

附件2

 

報價一覽表

 

 

 

投遞人（蓋章）：

 

 

日期：      年    月   日